新興市場動(dòng)態(tài)
1、泰國推出1570億泰銖的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃
? 泰國內(nèi)閣20日批準(zhǔn)了一項(xiàng)預(yù)算為1570億泰銖(約341億元人民幣)的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，將重點(diǎn)推動(dòng)社區(qū)經(jīng)濟(jì)、旅游業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
? 泰國總理府發(fā)言人集拉育介紹，該計(jì)劃涵蓋水利建設(shè)、交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游業(yè)發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)品出口和提高生產(chǎn)效率、發(fā)展社區(qū)經(jīng)濟(jì)等他表示，這筆資金包含在2025財(cái)年的年度預(yù)算中，主要來自于中央應(yīng)急基金。
2、卡塔爾推出10億美元激勵(lì)計(jì)劃以促進(jìn)國內(nèi)外投資
? 為驅(qū)動(dòng)投資增長并加速經(jīng)濟(jì)多元化轉(zhuǎn)型，卡塔爾投資促進(jìn)局（Invest Qatar）正式推出10億美元激勵(lì)計(jì)劃，旨在強(qiáng)化卡塔爾作為全球領(lǐng)先商業(yè)樞紐的地位。該計(jì)劃在第五屆卡塔爾經(jīng)濟(jì)論壇上公布，為國內(nèi)外投資者量身定制了一套綜合激勵(lì)方案，可為符合資質(zhì)的投資者提供最高達(dá)40%本地投資費(fèi)用、為期五年的財(cái)政支持，覆蓋企業(yè)設(shè)立成本、建設(shè)、辦公租賃、設(shè)備及員工相關(guān)支出。計(jì)劃聚焦卡塔爾《第三期國家發(fā)展戰(zhàn)略》（NDS3）確定的關(guān)鍵增長領(lǐng)域，包括先進(jìn)產(chǎn)業(yè)、物流業(yè)、信息技術(shù)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)、金融服務(wù)業(yè)等，將分階段實(shí)施。
平臺動(dòng)態(tài)一覽
1、TikTok美區(qū)帶貨新規(guī)：0粉絲也能掛小黃車
? TikTok美區(qū)日前宣布重大政策調(diào)整：商家綁定渠道號后，無需1000粉絲門檻和實(shí)名認(rèn)證即可直接掛小黃車帶貨，大幅降低中小賣家入局門檻。新規(guī)要求賬號歸屬地為美國、運(yùn)營者年滿18歲且無違規(guī)記錄，但僅限推廣自有店鋪商品。綁定流程極簡，商家在店鋪后臺發(fā)起邀請后，通過TikTok APP或網(wǎng)頁版確認(rèn)即可完成。
? 需注意的是，官方賬號、渠道號和聯(lián)盟賬號權(quán)限存在差異，商家應(yīng)根據(jù)帶貨目標(biāo)（如品牌推廣、分銷合作等）選擇合適賬號類型。
2、TikTok Shop跨境英文官網(wǎng)升級，新增本土商家入駐通道
? 近日，TikTok Shop跨境英文官網(wǎng)全新升級，助力更多美區(qū)跨境POP商家高效拓展美國市場。
? 此次英文官網(wǎng)的更新不僅為習(xí)慣使用英文的商家提供更方便的獲取最新入駐指南、新商激勵(lì)政策、活動(dòng)資訊等信息的途徑。
也將成為美國主體商家（ACCU）便利入駐的重要渠道之一。
（ACCU，即美國主體商家，中國國籍持股人持股比例不低于25%）值得一提的是，此次英文版官網(wǎng)還向更多全球跨境商家開放入駐通道，除ACCU商家外，新增了ACXU商家的入駐入口（ACXU，即美國主體商家，且非中國國籍&非美國國籍持股人持股比例不低于25%），包括但不僅限于新加坡、越南等國家的商家。
? 商家根據(jù)自己的公司資質(zhì)在TikTok Shop跨境英文官網(wǎng)上提交入駐申請，平臺會(huì)每周先以郵件形式進(jìn)行聯(lián)系，商家可及時(shí)關(guān)注。
3、亞馬遜賣家自配送Prime政策更新：月發(fā)包裹數(shù)低于100將被限制單量
? 日前，亞馬遜美國站發(fā)布公告，宣布對賣家自配送Prime（SFP）和優(yōu)質(zhì)配送政策進(jìn)行更新，將于6月29日起生效。
? 根據(jù)公告，若賣家有意加入SFP計(jì)劃，或目前已加入該計(jì)劃，平臺將更新注冊和資格要求。若賣家每月發(fā)貨的SFP包裹數(shù)量未達(dá)到至少100個(gè)，或未能在整個(gè)月內(nèi)持續(xù)發(fā)貨SFP包裹，亞馬遜將限制其每日Prime最大訂單量，直到賣家證明可在整個(gè)月內(nèi)持續(xù)發(fā)貨，并具備每月處理至少100個(gè)包裹的能力。
? 同時(shí)，亞馬遜允許每月發(fā)貨量未達(dá)100件的賣家繼續(xù)參與該計(jì)劃，但會(huì)限制其訂單限額，目的是避免訂單激增造成配送問題及賬戶健康風(fēng)險(xiǎn)。
4、亞馬遜新興市場補(bǔ)貼最高返現(xiàn)50%
? 亞馬遜為助力跨境賣家開拓新興市場，針對澳洲、中東及墨西哥等站點(diǎn)推出力度空前的補(bǔ)貼政策。此次補(bǔ)貼涵蓋傭金、物流、廣告等多方面成本，最高返現(xiàn)比例達(dá)50%。
5、Temu美國站出現(xiàn)大面積高價(jià)限流
? 近日，大量Temu美國賣家反映店鋪的產(chǎn)品出現(xiàn)了“高價(jià)限流”的提示。綜合業(yè)內(nèi)分析，不少賣家認(rèn)為Temu大面積出現(xiàn)高價(jià)限流，主要原因可能有以下三點(diǎn)：一是受Temu比價(jià)規(guī)則影響。二是受Temu全托管即將恢復(fù)的影響，平臺正處于全面低價(jià)拉流量的階段。三則可能是Temu系統(tǒng)出現(xiàn)了問題。
6、Temu發(fā)布關(guān)于加拿大郵政罷工及物流渠道調(diào)整的重要通知
? Temu發(fā)布關(guān)于加拿大郵政罷工及物流渠道調(diào)整的重要通知。為降低對商家訂單履約的影響，Temu平臺針對 “在線下單” 發(fā)貨，在5月23日之前新增Purolator渠道。同時(shí)，自5月23日凌晨12：00起，在線下單發(fā)貨將暫停支持加拿大郵政所有物流渠道的下單功能。
7、Shopee持續(xù)擴(kuò)張巴西物流網(wǎng)絡(luò)，新設(shè)兩大物流中心
? 據(jù)外媒報(bào)道，Shopee在羅賴馬州波多韋柳新建物流中心，進(jìn)一步完善區(qū)域物流網(wǎng)絡(luò)。這是Shopee在該地區(qū)的第四個(gè)物流樞紐，此前已在馬瑙斯、帕爾馬斯和貝倫布局。新倉將提升配送時(shí)效，優(yōu)化本地賣家和消費(fèi)者體驗(yàn)。
8、Shopee印尼站升級中小微企業(yè)扶持計(jì)劃
? Shopee印尼站宣布自2025年6月16日起全面升級"中小微企業(yè)成功計(jì)劃"，新入駐賣家將獲得史無前例的扶持政策：
1.成本減免：前500單免運(yùn)費(fèi)+前50單免行政費(fèi)；2.營銷加持：價(jià)值200萬印尼盾（約合人民幣900元）專屬優(yōu)惠券包；3.流量特權(quán)：可參與9.9大促等官方活動(dòng)。
? 該計(jì)劃自2月推出以來已助力超10萬本地商家數(shù)字化轉(zhuǎn)型，新規(guī)實(shí)施后預(yù)計(jì)再降低30%運(yùn)營成本。
9、Ozon將調(diào)整夏季新取貨點(diǎn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
? Ozon宣布推出夏季特別激勵(lì)計(jì)劃：在2025年5月16日至8月31日期間新開設(shè)的提貨點(diǎn)（OPP），在運(yùn)營前三個(gè)月將獲得10%的訂單配送費(fèi)加成補(bǔ)貼。該政策適用于全俄范圍"最大品牌"資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，7月1日起新開網(wǎng)點(diǎn)即可享受更高配送收益。
10、阿里國際站發(fā)起“外貿(mào)618” 所有商家均可報(bào)名
? 阿里國際站正在籌備針對美國市場的6月大促，力度堪稱“外貿(mào)618”。據(jù)悉，本次活動(dòng)報(bào)名通道將于近日上線，且報(bào)名不設(shè)門檻，所有商家均可報(bào)名參加。
? 此前，5月14日美國對華關(guān)稅調(diào)整正式生效當(dāng)天，阿里國際站已經(jīng)緊急上線了美國專場。數(shù)據(jù)顯示，美國專場大促首日，各個(gè)行業(yè)訂單量顯著飆升，同比實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。從訂單量上看，服裝及配飾、珠寶眼鏡手表及配飾、美妝、家居園藝、包裝印刷、消費(fèi)電子、運(yùn)動(dòng)及娛樂、母嬰&玩具、禮品與工藝品、箱包等品類位列前十。而在增長勢頭上，汽配用品同比增長62%、機(jī)械設(shè)備同比增長46%、3C&新能源同比增長42%。
11、淘寶出海再加碼！“全球包郵”擴(kuò)至12個(gè)國家和地區(qū)
? 淘寶宣布，618期間淘寶將“全球包郵計(jì)劃” 擴(kuò)容至12個(gè)國家和地區(qū)，覆蓋新加坡、馬來西亞、韓國、中國香港、中國澳門、中國臺灣、澳大利亞、日本、泰國、柬埔寨、哈薩克斯坦和蒙古國。
? 618期間，上述國家和地區(qū)的消費(fèi)者可享受“滿額包郵”“本地退貨”等服務(wù)。如若消費(fèi)者對購買的商品不滿，可以到就近的自提點(diǎn)完成退貨。
? 此前，淘寶方面表示，報(bào)名參與2025天貓618海外會(huì)場的商家數(shù)已近百萬，數(shù)字創(chuàng)歷史新高。從5月16日到5月19日，有超過5萬個(gè)參與“淘寶天貓出海增長計(jì)劃”的商家同比去年618的前三天，海外銷售額實(shí)現(xiàn)翻倍增長。
熱門行業(yè)觀察
1、關(guān)稅窗口期變“婚禮囤貨季”，中國婚慶用品熱銷美國
? 中美關(guān)稅調(diào)整窗口期意外催生美國“結(jié)婚囤貨潮”。廣東商家通過速賣通平臺迎來訂單激增——深圳仿真花商志鵬一周內(nèi)售出60萬元婚慶用花，美國婚慶公司及新人趁關(guān)稅回落集中采購；婚紗賣家邱國情也發(fā)現(xiàn)，紐約等地客戶在關(guān)稅政策松動(dòng)后迅速下單囤貨，甚至有客戶一次性購入多件婚紗。目前，速賣通覆蓋全球200多個(gè)國家和地區(qū)市場，平臺上的商家通常都有2-3個(gè)主流市場，有商家提到：“除了美國市場，近年來店鋪在中東和歐洲的市場銷量也有所上升?！?/span>
2、美國第一季度電商銷售額同比增長6.1%，增長步伐放緩
? 近日，根據(jù)美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2025年第一季度的總零售銷售額為1.9萬億美元，較上一季度增長0.4%，較去年同期增長4.5%。電商銷售同比增長6.1%，為自2022年第二季度以來最低的年增長率，但仍超過整體零售銷售的增長速度。然而，相較于2024年第四季度的17.9%占比，電商銷售占比出現(xiàn)回落，顯示出增長步伐有所放緩。
3、中國4月集裝箱船出口量為21艘
? 海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，中國4月集裝箱船出口量為21艘，同比減少38.2%；1-4月集裝箱船出口量為63艘，同比下滑41.1%。中國4月船舶進(jìn)口量為369艘，同比減少58.5%，1-4月船舶進(jìn)口量為2260艘，同比減少6.2%。
4、美國關(guān)稅促使消費(fèi)者越來越注重性價(jià)比
? Wunderkind的最新報(bào)告顯示，美國消費(fèi)者在關(guān)稅影響下正迅速調(diào)整購買行為。報(bào)告指出，隨著關(guān)稅推動(dòng)多類商品成本上升，消費(fèi)者越來越注重性價(jià)比，正在重新考慮品牌選擇。數(shù)據(jù)顯示，36%的受訪者表示“非常有可能”在發(fā)現(xiàn)其他品牌提供更好價(jià)格或價(jià)值時(shí)做出更換，另有40%的消費(fèi)者表示“有些可能”改變品牌選擇。
5、2025年全球?qū)櫸锸袌鲆?guī)模突破3000億美元
? 近日，《2025寵物品牌網(wǎng)紅營銷生態(tài)報(bào)告》正式發(fā)布。其中提到，2025年，全球?qū)櫸锸袌鲆?guī)模突破3000億美元，預(yù)計(jì)2030年將飆升至5000億美元。北美、歐洲仍是主戰(zhàn)場，但東南亞、中東等新興市場以30%+年增速強(qiáng)勢崛起。TikTok、Instagram、YouTube三大平臺成為品牌出海“流量金礦”。
服務(wù)生態(tài)動(dòng)向
1、全球主要船公司6月運(yùn)價(jià)調(diào)整計(jì)劃出爐，多航線面臨費(fèi)率上漲
? 近日，包括MSC、赫伯羅特、達(dá)飛、馬士基等在內(nèi)的多家國際航運(yùn)巨頭陸續(xù)公布了6月份的運(yùn)價(jià)調(diào)整方案，此次調(diào)整涉及歐洲、地中海、南美、非洲、中東等多個(gè)重要航線，將對全球貿(mào)易運(yùn)輸成本產(chǎn)生顯著影響。
? MSC運(yùn)價(jià)調(diào)整方案：地中海航運(yùn)宣布自6月1日起上調(diào)遠(yuǎn)東至北歐、地中海及黑海港口的FAK費(fèi)率，同時(shí)針對撒哈拉以南非洲和印度洋航線實(shí)施新的FAK運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。值得注意的是，MSC還將自6月7日起對遠(yuǎn)東至地中海、黑海和北非航線征收旺季附加費(fèi)（PSS），標(biāo)準(zhǔn)為550美元/TEU，適用于所有集裝箱類型。
? 達(dá)飛航運(yùn)費(fèi)率變動(dòng)：達(dá)飛航運(yùn)將從6月1日起上調(diào)亞洲至地中海北非和北歐的FAK費(fèi)率。同時(shí)，公司將對多條航線征收PSS：遠(yuǎn)東至毛里求斯（300美元/TEU）、馬達(dá)加斯加（500美元/TEU）、西非（400美元/TEU）以及南非（250美元/TEU）。
? 赫伯羅特運(yùn)價(jià)調(diào)整：赫伯羅特計(jì)劃自6月1日起上調(diào)遠(yuǎn)東至南美東的GRI，并從6月6日起對亞洲和大洋洲至西南非、中西非和西北非的所有集裝箱征收旺季附加費(fèi)。
? 馬士基最新費(fèi)率政策：馬士基宣布自6月6日起對遠(yuǎn)東至中美洲、加勒比地區(qū)及南美洲西海岸航線征收PSS。針對中國至南美國家的航線，PSS標(biāo)準(zhǔn)為：20尺干箱500美元，40尺及冷藏箱1000美元。此外，中東航線PSS調(diào)整為600美元/集裝箱，巴基斯坦航線為500美元，中東和南亞地區(qū)為200美元。
2、順豐航空開通首條第五航權(quán)貨運(yùn)航線，聯(lián)通中美加三國
? 2025年5月25日，順豐航空“鄂州-紐約-哈利法克斯-鄂州”國際貨運(yùn)航線正式開通運(yùn)行，這是順豐航空執(zhí)行的首條通達(dá)加拿大的國際航線、首條第五航權(quán)航線，也是鄂州花湖機(jī)場開放為國際機(jī)場以來開通的第100條貨運(yùn)航線，該線暢聯(lián)中、美、加三國重要的航空樞紐，將為區(qū)域間的經(jīng)貿(mào)往來、全球物流市場的互聯(lián)互通注入新動(dòng)能。
“鄂州-紐約-哈利法克斯-鄂州”航線由最大業(yè)載達(dá)110噸的B747-400型全貨機(jī)執(zhí)飛，計(jì)劃每周運(yùn)行1-2班，出口貨物主要為服裝配飾、電子產(chǎn)品、機(jī)械電子和配件等，進(jìn)口貨物主要為機(jī)械設(shè)備和配件、鞋服、保健產(chǎn)品、鮮活海鮮等。
3、南航物流備戰(zhàn)“618”出海，跨境電商通關(guān)時(shí)間縮短70%
? 自“618”啟動(dòng)以來，南航物流在廣州的電子產(chǎn)品出港量環(huán)比增長超40%。
? 為護(hù)航國內(nèi)商家布局海外市場，今年“618”期間南航物流動(dòng)態(tài)優(yōu)化全球航線網(wǎng)絡(luò)，加密國內(nèi)至歐美、中東及非洲的航班運(yùn)力，增開新興市場貨機(jī)航線，圍繞倉到倉運(yùn)輸時(shí)效、出貨節(jié)點(diǎn)、倉庫布局等核心需求細(xì)化方案，制定精準(zhǔn)觸達(dá)計(jì)劃。
? 在推動(dòng)跨境電商帶電貨物的常態(tài)化運(yùn)輸?shù)耐瑫r(shí)，南航物流以電子運(yùn)單、智能驗(yàn)板等數(shù)字化技術(shù)優(yōu)化貨物處理流程，并通過前置安檢和海關(guān)查驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)跨境電商貨物整體通關(guān)時(shí)間縮短近70%。
海外政策異動(dòng)
1、美國擬對中國電池材料征收超高關(guān)稅721%
? 美國商務(wù)部又于5月20日對中國活性負(fù)極材料（包括天然/人造石墨等）作出反補(bǔ)貼稅初步裁定，其中兩家中國企業(yè)因"未充分配合調(diào)查"被擬征收超700%關(guān)稅，其他中國企業(yè)面臨6.55%關(guān)稅。此舉源于美國活性負(fù)極材料生產(chǎn)商協(xié)會(huì)的申訴，該協(xié)會(huì)聲稱中國占據(jù)全球97%的負(fù)極材料市場并通過補(bǔ)貼擾亂美國市場，要求征收高達(dá)920%的懲罰性關(guān)稅。
2、美國將對東南亞四國太陽能設(shè)備征收高額關(guān)稅
? 美國國際貿(mào)易委員會(huì)裁定，從泰國、馬來西亞、越南和柬埔寨進(jìn)口的太陽能電池和組件損害美國國內(nèi)制造商的利益。這意味著，特朗普政府向這東南亞四國的太陽能產(chǎn)品征收高額關(guān)稅成定局。據(jù)悉，美國商務(wù)部對這四國的太陽能產(chǎn)品征收的關(guān)稅稅率因國家和企業(yè)而異。其中，柬埔寨的一些制造商面臨高達(dá)3521%的巨額關(guān)稅，這主要是因?yàn)榧砥艺a(chǎn)商不配合調(diào)查；越南的平均稅率為396%、泰國375%，馬來西亞則是34%?！?/span>
3、英國將對 “先買后付” 提供商實(shí)施新監(jiān)管
? 英國政府5月19日宣布，將把"先買后付"(BNPL)平臺納入金融行為監(jiān)管局(FCA)監(jiān)管范圍，終結(jié)該行業(yè)長期"監(jiān)管真空"狀態(tài)。
新規(guī)要求BNPL企業(yè)放貸前必須評估消費(fèi)者償債能力，借款人可向金融監(jiān)察員投訴違規(guī)機(jī)構(gòu)。財(cái)政部強(qiáng)調(diào)，英國超1000萬BNPL用戶中，部分人因逾期費(fèi)用陷入債務(wù)危機(jī)，新規(guī)將平衡"消費(fèi)者保護(hù)與行業(yè)創(chuàng)新"。
? Klarna等頭部平臺已表態(tài)支持，而10天前紐約州也出臺類似立法。值得關(guān)注的是，PYMNTS研究顯示，財(cái)務(wù)緊張人群使用BNPL的概率是普通消費(fèi)者的3倍多，凸顯監(jiān)管必要性。
4、歐盟、日本計(jì)劃對小包裹收稅
? 據(jù)媒體報(bào)道，歐盟計(jì)劃取消價(jià)值低于150歐元（約170美元）的小包裹免稅政策，去年歐盟市場大約有46億件這樣的包裹，其中超過90%來自中國。這些包裹經(jīng)由跨境電商平臺賣到歐洲。直接寄給消費(fèi)者的小包裹將被征收2歐元的稅，發(fā)到歐洲本地倉庫的包裹將被征稅0.5歐元。日本也有同樣計(jì)劃，此前價(jià)值低于1萬日元（約合495.56人民幣）的進(jìn)口商品免征關(guān)稅和消費(fèi)稅，2026年詳細(xì)稅收新政出來后，這樣的免費(fèi)政策可能被取消。
5、8月7日起，巴西專利申請費(fèi)用將上漲24%
? 巴西專利商標(biāo)局（BRPTO）最新發(fā)布第110號條例，宣布自2025年8月7日起全面上調(diào)知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)費(fèi)用，平均漲幅達(dá)24.1%。
此次調(diào)整涉及專利申請、商標(biāo)注冊優(yōu)先處理費(fèi)、專利證書發(fā)放等多項(xiàng)核心業(yè)務(wù)費(fèi)用。
? 建議有巴西市場布局需求的企業(yè)盡快規(guī)劃知識產(chǎn)權(quán)申請，趕在新規(guī)生效前完成注冊以降低成本。
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